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房地产市场新年预期良好 各地开发商频频拿地

中指研究院  2014-01-29 00:00

[摘要] 本周拿地房企有:华夏幸福、万科、大连万达、蓝光、海尔地产、龙湖、越秀、嘉凯城、佳兆业、绿地、中海、中骏置业、滨江、凯德、保利、金地、景瑞、卓越、华润、禹洲、鲁商置业等。

 

投资融资

1:旭辉发行2亿美元五年期8.875%优先票据,并与绿地敲定4.84亿美元双币种贷款

旭辉控股(集团)有限公司宣布,于1月20日公司及附属公司担保人与渣打银行、花旗、德意志银行、汇丰及海通国际就发行于2019年到期为2亿美元8.875%的优先票据订立购买协议。

公告指出,上述票据发行的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及以及其他估计开支后)将约为1.95亿美元。公司拟将所得款项净额用作为其现有债务再融资、收购新项目作发展或土地以及发展现有的中国项目或作一般公司用途。

另外,旭辉控股(集团)有限公司与绿地控股集团合资企业的4.84亿美元双币种贷款案,获10家银行参贷;旭辉控股和绿地集团在该项目中各占50%股权,两家公司将为该贷款提供担保;贷款协议定于本周签署。

该笔贷款分为两部分,由旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司分别借入3.20亿美元和10亿元;贷款的平均期限为2.85年;贷款与价值比率为50%。

而这10家银行中,中信银行国际、渣打银行、恒生银行和汇丰控股为牵头行兼簿记行(MLAB);兆丰国际商业银行为牵头行,东亚银行、永隆银行、商业银行、彰化银行和大众银行为主办行。

2:华南城发行2019年到期4亿美元优先票据

华南城控股有限公司1月21日宣布其发行于2019年到期为4亿美元8.25%优先票据及海外监管公告。

公告指出,于2014年1月20日,华南城与附属公司担保人就发行票据与瑞银、花旗、汇丰、美银美林、瑞信、工银国际证券及工银国际融资订立认购协议。

票据自2014年1月29日(包括该日)起按年利率8.25%计息,在每半年期末支付。利息将由2014年7月29日起,分别于每年1月29日及7月29日支付。

公告显示,发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为387.5百万美元。

华南城拟将发行票据所得款项净额主要用作赎回所有尚未赎回2011年票据及作一般公司用途;或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素调整其目前就所得款项净额用途的计划。在该等情况下,华南城将审慎评估情况及可能重新分配所得款项作不同用途。

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